แม้จะมีข่าวลือสะพัดว่าชิป AI ตัวใหม่ของ Nvidia อาจล่าช้า แต่เหล่านักวิเคราะห์ก็ยังคงมองโลกในแง่ดี โดยเชื่อว่าปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความต้องการชิปของยักษ์ใหญ่ด้าน AI รายนี้
รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า ชิป Blackwell ของ Nvidia อาจล่าช้าไป 3 เดือนหรือมากกว่านั้น เนื่องจากมีข้อบกพร่องในการออกแบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายใหญ่อย่าง Meta, Google และ Microsoft
อย่างไรก็ตาม Stacy Rasgon นักวิเคราะห์จาก Bernstein มองว่า “ความต้องการชิป AI ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทุกเจ้ายังคงเพิ่มงบลงทุนด้านนี้”
แม้จะมีความล่าช้าเกิดขึ้น แต่ยอดขายชิป “Grace Hopper” รุ่นเก่าของ Nvidia ก็น่าจะช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ Rasgon เสริมว่า “Nvidia มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงมากในขณะนี้ เราจึงไม่คิดว่าความล่าช้า 3 เดือนจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”
Nvidia ซึ่งครองตลาดชิป AI มากกว่า 80% อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง ทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI
แม้ว่า Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เคยกล่าวไว้ในเดือนพฤษภาคมว่า ชิป Blackwell series จะเริ่มจัดส่งในไตรมาสที่สอง แต่อุปทานของชิป AI ที่เป็นที่ต้องการก็ยังคงตึงตัว เนื่องจากผู้ผลิตอย่าง TSMC ของไต้หวันกำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับเทคนิคที่ซับซ้อน เช่น การ packaging ขั้นสูง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก TD Cowen มั่นใจว่า “ปัญหาเหล่านี้น่าจะได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือแพลตฟอร์ม” และความล่าช้าไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการที่ขับเคลื่อนรายได้จากศูนย์ข้อมูลของ Nvidia ในปี 2025
โฆษกของ Nvidia ก็ออกมายืนยันว่า “ความต้องการ Hopper ยังคงแข็งแกร่ง การสุ่มตัวอย่าง Blackwell ได้เริ่มต้นแล้ว และการผลิตเป็นไปตามแผนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี”
สรุปได้ว่า แม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อย แต่ Nvidia ยังคงเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดชิป AI และความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของบริษัทต่อไป
